Microsoft CRM : از این تنظیمات برای فعال/ غیر فعال کردن کردن قابلیت پست در موجودیت‌های سیستمی (System Entities) یا سفارشی (Custom Entities) و فعال/ غیر فعال کردن Post Rules (قوانین پست گذاری) در مایکروسافت داینامیک crm استفاده می‌شود.
برای درک بهتر موضوع، ادامه مطالب را با یک مثال توضیح می‌دهیم:
فرض کنید می‌خواهید در موجودیت فرصت تجاری، امکان به وجود آمدن پست‌ها را غیر فعال و یا فعال کنید؛ برای انجام این کار، مراحل زیر را طی کنید:
Settings< Activity Feeds Configuration
رکورد مربوط به موجودیت فرصت تجاری (Opportunity) را باز کنید.
ادامه:
سپس در نوار ابزار بالای صفحه می‌توان قابلیت پست گذاری را فعال یا غیر فعال کرد. با غیر فعال کردن این رکورد، پست‌های سیستمی و دستی که توسط کاربران ایجاد می‌شود، غیر فعال می‌شود. همچنین می‌توانید با زدن تیک گزینه type of record form،
امکان نشان دادن پست‌ها روی دیوار رکورد (Record wall) را فعال کنید.
برخی مطالب مرتبط:
نحوه اضافه کردن آیکون به ستون‌ها در CRM
گزارش گیری در Microsoft CRM چگونه است؟
آیا نرم‌‌افزار CRM برای کسب و کارهای کوچک مناسب است؟
ایجاد Business Rules در CRM چگونه است؟
برایPublish کردن موجودیت‌ها می‌توانید مراحل زیر را طی کنید:
Settings< Customization< Customize the System
برای دیدن قوانین پست گذاری می‌توانید مسیرSettings< Activity Feeds Rules را طی کنید و یا در فرم مربوط بهActivity Feeds Configuration آن، به قسمت قوانین ((Rules بروید.
توجه داشته باشید این قوانین تنها برای موجودیت‌های سیستمی موجود است و برای موجودیت‌های سفارشی امکان ساختن قوانین جدید وجود ندارد.
لیست قوانین یا رویدادهایی که در اثر اتفاق افتادن آن‌ها، سیستم یک پست جدید در دیوار پست‌های آن فرصت تجاری Opportunity Wall می‌سازد، به شرح زیر است:
- ایجاد فرصت تجاری جدید برای شخص
- ایجاد فرصت تجاری جدید برای شرکت
- تغییر احتمال برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شخص
- تغییر احتمال برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شرکت
- اضافه کردن رقیب جدید برای یک فرصت تجاری مربوط به شخص
- اضافه کردن رقیب جدید برای یک فرصت تجاری مربوط به شرکت
- برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شخص
- برنده شدن فرصت تجاری مربوط به شرکت
- باختن فرصت تجاری مربوط به شخص
- باختن فرصت تجاری مربوط به شرکت
قوانین ایجاد پست‌ها را می‌توانید فعال و یا غیر فعال کنید.
برای ایجاد پست‌های اتوماتیک در موجودیت‌های سفارشی، به جای قوانین پست گذاری، باید از گردش کارها استفاده کرد.
فرض کنید می‌خواهیم برای موجودیت ماموریت با تکمیل هر فرم ماموریت، یک پست اتوماتیک ایجاد شود؛ برای انجام این کار، یک گردش کار روی موجود مورد نظر ایجاد می‌کنیم که مطابق تصویر زیر دارای دو مرحله است:
تنظیمات مربوط به مرحله اول و دوم به ترتیب، طبق تصاویر زیر انجام می‌شود.
در نهایت با انجام مراحل بالا و فعال کردن گردش کار خود، با ایجاد یک رکورد ماموریت، پست زیر ایجاد می‌شود: